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2018年全年香港约有180只新股上市

发布时间:2019-01-05     浏览次数:

  港交所今年热闹非凡,一批批独角兽赴港IPO。3天前小米创始人雷军在这里敲响定制版特大号铜锣,吸引全世界投资人的注目。

  没想到7月12日港交所再一次创造历史,铺着红地毯的扇形台上首次摆上四个铜锣,8个企业两家共用一个在九点半同时敲响,互相见证各自的高光时刻,敲锣人身后的电子屏左右侧显示着各自公司的名称和股票代码。

  7月12日早晨不到八点,虽然香港天气闷热,空气里还飘着微微鱼腥味,但香港中环交易广场上有不少人依然身着三件套的正装,步履匆忙地走进位于二层的港交所,要在这里开启或者见证一段历史。

  这一天对于港交所而言,注定是一个不平凡的日子,平时只有一两家或者两三家公司上市的港交所,首次迎来8家公司同时敲钟上市的盛况。一时间,铜锣、记者、公关公司、摄影师统统不够用了。

  原本只能容纳150人的港交所交易大厅罕见地摆上了四个铜锣,映客、齐屹科技(齐家网)、指尖悦动、英恒科技、弘阳地产、天立教育、人和科技和恒伟集团8家公司同时敲响铜锣,为自己敲响了新征程。

  8家企业覆盖文娱、家装、游戏、教育、地产等领域,有来自互联网的,有来自非互联网的。为了不错过九点半的敲钟吉时,往常八点四十分才准许入场的港交所,提前到七点四十分入场,8家公司邀请的嘉宾和媒体排着队有序进入交易大厅,结束时间也比往常迟一点直到11点多才散场。

  “每次都有这么多人吗?”AI财经社问站在一旁的港交所工作人员。对方说:“啊,不是的。周一小米上市那天比今天还要多。” 据了解,当天8家企业每家分配到的参会名额是60个,加起来差不多480人,而小米上市时现场挤进的是600多人。被邀请到现场的人员是企业高管、亲眷、会务人员、媒体、上市服务商等。

  不过,从敲钟的企业数量看,一天8家在港交所上市是第一次。而由于企业太多,当天从上台合照、CEO致辞、敲钟,到礼品赠送,再到最后拍照,显得无比冗长,每个环节均由8家企业依次上台完成,只有最被期待的敲钟环节是集体上台。但由于场地有限,只能两家合敲一个钟,与人共享属于自己的高光时刻。

  不过,这丝毫没有影响敲钟人的激动心情。映客创始人兼CEO奉佑生说,自己的心情很激动也很开心。还有一位候场的CEO跟朋友打趣说:“昨晚练习了两个小时敲锣。”边说着还作势挥动着胳膊。

  快到九点半时,8家企业创始人依次走向舞台的正中央,拿起裹着红布的锣锤,攒足劲等吉时一到就同时敲响铜锣。他们中七位男性创始人打着领带穿着灰色或者黑色西服,脚蹬锃亮的皮鞋,唯一的女性创始人穿着红色连衣裙。

  一到敲钟的关键时刻,几百名台下嘉宾和媒体齐齐刷刷举起手机、相机,反应慢的左顾右盼寻找最佳拍摄位置,欢呼、雀跃、掌声,将钟声彻底淹没。靠近台前的区域按照公司上场顺序划分为八块,留给企业候场和观礼,现场没有人甘心待在被划定的警戒线外,关键时刻都不约而同地往中间挤。

  为应对上市小高峰,除比往常多准备3个铜锣外,港交所当天还破了一例,在致辞环节安排两名港交所代表上台讲话。一名代表在舞台边上休息时用一口流利的普通话告诉AI财经社:“今天企业有点多,太累,来两个人,换着来。”

  交易大厅里,递名片、加微信的很少,大多数人以企业为中心形成小圈子,没轮到上台时就在台下自顾自地自拍、合影、闲聊,念叨着“excuse me”、“不好意思”在人群中腾挪,只有照片背景偶尔会插进陌生人高举的V字手。

  几家内地媒体在人群里逮到了熟人——为映客而来的投资人朱啸虎,将其围住劈里啪啦问个不停,朱的身子不自觉地往后退,回答十几个问题后摆摆手,捏着嗓子抽身告辞。

  站在墙边的服务商、合作伙伴、政府官员,一脸镇定。尤其是会计所、律所和投行的精英们,手里端着香槟杯,低声用英文聊天,他们在这场疯狂的上市潮中闷声发大财。一名业内人士告诉AI财经社,最近投行生意好到爆棚,有的甚至瞧不上利润低于1500万元的案子,无情拒绝。

  临近尾声有捐赠仪式,企业如果不满意分到的股票代码,可以向香港基金捐款一百万港元更换,这个环节极其短暂,核心是扶着超大支票拍照。受赠方一遍遍被念到名字,上台合影留念。有观众小声嘀咕:“这机构赚翻了。”

  最后一个环节是自由拍照,公关公司反复催促往外走,甲方依依不舍,相互招呼着,不断变换角度以及姿势拍照合影。

  今年是香港的IPO大年,除已经上市的外,还有美团、同程艺龙、找钢网、宝宝树等在排队上市。据德勤预测,2018年全年香港约有180只新股上市,融资规模达1600亿港元到1900亿港元。不过,由于上市的企业多,最近港交所周边的酒店一直处于爆棚状态,预订晚了的只能将酒店范围扩大。一些记者从三天前参加小米发布会就没离开香港,还要继续待下去,7月13日还有4家企业在港交所敲钟。

  铜锣敲响那一刻起,8家企业创始人的美梦成真,也醒了,所有目光都在紧盯着接下来的股价变化。

  刚敲钟走到台下五分钟,奉佑生就被扛着摄像机的媒体拦下,要求打开手机APP看股价,他笑呵呵地顺从了。开盘前一个小时,他就一直笑嘻嘻的,显得很开心。当天,开盘映客股价很猛,一度大涨40%。

  听到朱啸虎评价自己“话不多,对产品很有研究”,奉佑生不好意思地连说“认可认可”。他说自己是“佛性创业者”,“简单的,无所谓的”,企业重点是给用户提供价值,股价多少排在其次。

  当天一向走程序员风格的奉佑生特意打扮了一番,抹上粉底,标志性的子弹头两侧刚刚修剪过,配上银色领带以及粉色的胸花,互联网新贵的形象“立起来了”。

  他说,创业九死一生,上市水到渠成。从做映客的第一天起他就在想上市方面的事宜,港股制度改革之前已做准备,其他股票市场也考察过。面对媒体他笑着说:“股价是由市场决定的,对我来讲,一切市场决定的都是最正确的。”

  “我只能感谢香港投资者对我们的支持。”一旁管理层低声提示后,奉佑生用浓重的湖南口音重复了一遍:“啊,感谢香港对我们的支持。”

  由于之前新股破发率高,就连小米上市当天都没能幸免,市场很担心8家同时IPO会破发。不过,所幸截至收盘,集体破发并未发生。8家企业中除齐屹科技比发行价低外,其他7家均有不同程度的涨幅。

  涨幅最明显的是来自香港的两家公司,分别为手表制造商恒伟集团和钢筋混泥土服务供应商人和科技。其中,每股发售价为0.25港元的恒伟集团,盘中一度暴涨120%,收盘后股价涨98%,报收0.495港元,总市值为4.95亿港元。该公司创始人无论上台还是私下谈话全程讲一口流利的英文,群访中清理开旁观者,自己跟话筒和桌子拍了几张照片便匆匆离去。

  涨幅排名第二的人和科技,发售价为每股0.3港元,最终以0.49港元的股价收盘,涨幅63.33%,总市值为3.92亿港元。

  紧随其后的天立教育、弘阳地产、映客,收盘后涨幅均在10%左右,分别为19.92%、12.28%和10.65%,总市值分别为63.8亿港元、81.92亿港元和85.86亿港元,盘子明显比前两名大得多。指尖悦动和英恒科技只是微涨,前者股价涨5.31%,总市值为43.6亿港元,后者总市值为29亿港元。

  8家企业中,只有齐家网并不顺利,出现了下跌。截至收盘时,齐屹科技股价为每股4.54港元,下跌6.39%,总市值为54.94亿港元。早前招股说明书的指示性发售价范围为6.8至9港元,但之后调整至4.85港元。

  面对现状,齐家网CEO邓金华早已想好说辞。他说:“其实我不是特别关心短时间股价的一些波动,我们这次定价定的比较低,我们相信股价越低,投资者未来能得到的空间就会越大。”相对于短期波动,他更关注长期价值,希望投资者看到齐家网的流量壁垒和可变现能力。

  根据首日的收盘情况,以各家企业的每手为单位,买手和科技的投资人夺得头魁,每手赚1950港元。恒伟集团以每手赚800港元紧随其后。最惨的是齐屹科技,每手不赚不赔。

  不过,从总盘子而言,当天上市的8家企业总市值只有368亿港元,还不足小米的零头,7月13日小米市值为4794亿港元,8家加起来是小米的7.6%。小米上市那天,还有一家叫紫元元的公司上市,涨幅高达107%,但盘子只有几亿港元。

  “八仙”过海,各显神通。此次敲钟的八家企业分布在不同赛道:映客是直播界、恒伟集团属于手表界、弘阳地产是地产商、人和科技在钢筋混泥土业、齐家网做的是装修生意、游戏界的代表是指尖悦动、英恒科技是做车联网的,还有教育界的天立教育。

  这8家之中,映客互娱和指尖跃动同为娱乐公司,车联网英恒科技和齐屹科技同为互联网服务公司,其余四家业务则各有不同。

  对比8家的营收发现,映客的营收最高,增速也最快。2015年到2016年,映客营收从2870万元增长到43.35亿元,增速高达150%。到了2017年,营收出现些许减少,降至39.41亿元,但纯利收入则增速明显,由2016年的5.68亿元增长到7.92亿元,增速39%。

  相比映客,指尖跃动最初的势头很足,但是增速明显就弱了一点。从招股书上看,指尖跃动2015营收已达2.75亿元,随后两年的增速明显不及映客。2016年和2017年指尖跃动的营收只有9.85 亿元和11.97 亿元。

  从业务构成上看,映客主要依赖直播业务,营收占比超过99.4%,网络广告和其他业务贡献度很低。此次映客IPO募资额约为10.49亿港元,所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。而指尖跃动则以专注于高速增长的游戏为主。

  映客COO廖洁鸣称,虽然目前直播业务的占比很高,但与2016年相比已有一定下降,2017年下降0.4个百分点至99.4%,2017年映客广告收入是2014的2.4倍,上市后广告业务会有更好的发展,会在直播+的背景下探索更多商业模式。

  同为互联网行业,英恒科技和齐屹科技各有侧重。英恒科技主要业务是汽车电子解决方案提供商,为客户提供新能源、车身控制、安全、动力传动系统四大产品。齐屹科技则是一个以齐家网为业务主体的互联网家装企业。

  相比来看,在营收上,英恒科技遥遥领先。以2017年为例,英恒科技营收14.73亿元,而齐屹科技则徘徊在4.79亿元。但在增速上,齐屹科技明显更胜一筹。齐屹科技两年增速为239%,英恒科技两年增速为101%。

  为何上市首日,一个一度破发一个大涨?原因可能在于净利润上。根据招股书显示,英恒科技净利润年复合增长率17.73%。而齐屹科技,直到2018年才实现前四月盈利。

  尽管邓华金一再声称,“我们的目标是于未来数年内实现室内设计及建筑服务供货商分布于超过1500个中国城市及县城。”但在普遍飘红的7家企业中,短暂的破发状况显得有些尴尬。

  其余四家,首发日表现都不俗。细观招股书,共同的一点是,企业成立时间都不短,在5年以上。

  弘阳地产是一家成立已有22年的房企,业务版块包括三大块:房地产开发与销售、商业物业投资与经营、酒店业务。其中,房地产开发与销售是主业。该公司的高毛利率是一大亮点。过去三年,毛利分别为22.51亿元、25.56亿元和24.91亿元,毛利率分别为41.9%、29.1%和40.6%。

  成立于2002年的天立教育,营收来源主要靠自有的K12学校(从幼儿园到12年级)。2017年前九个月营收为2.96亿元,2016年全年为3.26亿元。作为一家成立已有越三十年历史的ODM手表生产商, 恒伟集团主要业务为按ODM基准设计开发、制造及分销手表产品。

  人和科技成立于2012年,是香港钢筋混凝土建造业第二大机械钢筋并接服务供应商。从招股书看,人和科技营收比较依赖大客户。截至2016年及2017年6月30日止年度以及截至2017年12月31日止6个月,源自五大客户的收益分别占总收益的约62.8%、49.2%及58.7%。

  一天迎来8家敲钟者,还不算前几日刚上市的独角兽“小米科技”,香港港交所大厅人潮涌动,像过新年一般。

  根据第三平台雪球网港股新股上市统计,7月13日、7月16日、18日,港交所又将迎来繁忙的日子,第一天会有4家企业上市,后面两天是5家。不过都比不上7月12日,这也是港交所有史以来同一天敲锣上市最多的一天。

  不同于今年上半年A股的萎靡,港股迎来“IPO大潮”。 根据Wind显示,截止7月4日,港股共新增103家上市公司,相比2017年同期,同比增长49.28%,IPO数量也跃升至全球首位。

  不过,截至6月30日,今年上半年赴港上市的中资公司里,有13家在上市首日就跌破了发行价,占比高达68.42%。曾被市场称为“独角兽”的众安在线、易鑫集团、雷蛇、平安好医生股价也都出现了大幅下滑,且已跌破发行价。

  7月3日,港交所集团行政总裁李小加曾表示,香港市场是一个大海市场,连接全球资金,因此只要有很好的估值,很好的公司,钱是不愁的,香港市场不是有限的池子。

  奉佑生在敲钟现场解释称,集中在港股IPO,是多种条件综合使然。“一方面是互联网创业的高峰时段,涌现出来的企业,都差不多该到了上市的阶段。”而在香港,“股市的运作相对更加成熟、上市条件方面,比如‘流程’、‘排队’等等相对来说难度也低一些。”

  邓金华则表示,一是香港一系列的改革对于内地一些互联网行业、新经济公司,“是蛮有吸引力的”;其次是,“没有时差,并且投资者对于内地的消费市场会更了解。而且香港的投资者相对比较成熟”;最后一个,就是结合齐家网的实际情况,“香港对内地的情况比较了解”,跟美国投资者讲这些生意模式的时候,“他们很难理解中国人的装修业务”,相对来说需要花更多的时间。

  纵观同日,8家企业敲钟,并且都有不同幅度增长的。然而,秒速牛牛计划未来股价会走向何处,尚未可知。返回搜狐,查看更多

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